De la stratégie
au closing.
Vos opérations stratégiques.
Advimotion accompagne entrepreneurs, dirigeants et fonds dans leurs phases critiques de développement : levée de fonds (dilutif), cession, acquisition, due diligence et financement de l’innovation (non-dilutif). Une expertise senior augmentée par l’IA pour analyser plus vite, négocier plus juste, closer plus sûr.
Nos opérations stratégiques.
Pre-seed → Série C
Du business plan au term sheet
Stratégie de financement, business plan, dataroom, ciblage VC, pitch, négociation, closing.
- Business plan
- Pitch deck investisseurs
- Dataroom intelligente
- Ciblage VC sur 1 200+ fonds
- Term sheet & closing
Cession & Acquisition
De l’idée jusqu’au closing
Cession (sell-side), acquisition (buy-side), build-up. De la stratégie à la négociation finale.
- Préparation à la cession
- Identification d’acquéreurs
- Valorisation multi-méthodes
- Négociation & SPA support
- Closing & suites post-deal
DD financière
Accélérée par l’IA
Vendor due diligence ou DD acquéreur. Analyse documentaire IA pour révéler les vrais signaux.
- DD financière complète
- Analyse documentaire IA
- Quality of Earnings
- Working capital normalisé
- Restitution sous 2-3 sem.
Non-dilutif
Lever sans diluer
Subventions, avances récupérables, prêts amorçage Bpifrance, financements bancaires. Pour financer la R&D, le BFR, l’investissement.
- Bourse French Tech
- Avances récupérables Bpifrance
- Prêts amorçage
- Subventions régionales & PIA
- CII (Crédit d’Impôt Innovation)
Une levée en 4 phases.
Délai moyen : 4 à 9 mois du kick-off au closing, selon le stade et la conjoncture.
Cadrage & BP
Audit, business plan modélisé avec scénarios IA, stratégie de financement (montant, valo, dilution).
Dataroom & pitch
Construction de la dataroom intelligente, pitch deck investisseurs, executive summary.
Ciblage & roadshow
Mapping des 1 200+ fonds, mises en relation, roadshow, gestion de la pipeline d’investisseurs.
Term sheet & closing
Négociation des termes, due diligence côté investisseurs, signing & closing.
M&A : la méthode en 5 étapes.
Une opération de cession ou d’acquisition se prépare. Notre rôle : préserver vos intérêts à chaque étape, de l’analyse stratégique au paiement effectif. Sell-side comme buy-side.
Préparation
Cession : analyse de l’entreprise, valorisation multi-méthodes, fourchette alignée marché. Acquisition : critères stratégiques (activité, CA, rentabilité, périmètre, géographie).
Recherche
Liste de cibles ou d’acquéreurs construite ensemble. Contact via teaser et one pager. NDA systématique avant tout accès aux données sensibles.
Négociations
Organisation des discussions, gestion des offres concurrentes pour obtenir les meilleures conditions, rédaction de la LOI (Letter of Intent).
Due diligence
Audit approfondi côté acquéreur. Notre IA scanne 1 000 pages de dataroom en 4 minutes pour révéler les signaux faibles : engagements hors-bilan, clauses sensibles, dépendances.
Closing
Négociations finales, rédaction et signature des actes (SPA, garantie d’actif et de passif), paiement effectif. Coordination avec les conseils juridiques.
Pour vendre, pour acheter,
ou pour se faire auditer.
La due diligence financière est l’étape la plus critique d’une transaction. Elle décide de la valorisation finale, des garanties exigées, parfois du closing lui-même. Notre approche combine expertise senior (lecture des comptes, normalisation EBITDA, working capital, engagements hors-bilan) et IA d’analyse documentaire (scan de dataroom complète en quelques minutes) pour livrer un rapport sous 2 à 3 semaines.
- Vendor DD : préparer la cession en anticipant les questions des acquéreurs.
- DD acquéreur : sécuriser une acquisition, identifier les risques financiers et opérationnels.
- Quality of Earnings : normalisation de l’EBITDA pour caler la valorisation sur du récurrent.
- Working capital normalisé : éviter les ajustements de prix défavorables au closing.
Financer sans diluer votre capital.
Le financement non-dilutif vous permet de financer votre R&D, votre BFR de croissance et vos investissements sans céder de parts. Souvent en complément d’une levée equity (la valorisation est rarement suffisante pour tout financer), parfois en alternative complète. Notre rôle : connaître les critères des institutions publiques et des banques pour maximiser vos chances d’obtention.
Aides publiques
- Bourse French Tech & French Tech Émergence
- TP’UP / PM’UP régionales
- PIA (Programme d’Investissement d’Avenir)
- Subventions Ville de Paris & régions
- CII (Crédit d’Impôt Innovation)
Bpifrance & régions
- Avances récupérables Bpifrance
- Prêt Amorçage Bpifrance
- Prêt Amorçage Investissement
- Garanties Bpifrance bancaires
- Prêts régionaux & sectoriels
Mono-banque ou pool
- BFR croissance & trésorerie
- Investissement matériel & immatériel
- Garantie BPI pour minimiser le risque
- Financement mono-banque ou pool
- Négociation des conditions (taux, sûretés)
Souvent un mix dilutif + non-dilutif est la bonne stratégie. La levée equity finance le run et le risque commercial. Les non-dilutifs financent la R&D, l’investissement matériel et le BFR. Stratégie cadrée lors du diagnostic offert : on regarde votre stade, votre secteur, votre patrimoine, et on chiffre les dispositifs accessibles.
Levées et cessions menées à bien.
Merci à l’équipe d’Advimotion pour son expertise et son accompagnement dans ce long processus de levée de fonds, cela n’aurait pas été possible autrement.
J’ai cédé mon entreprise grâce à l’accompagnement d’Advimotion, l’équipe était toujours disponible, réactive et professionnelle. Ils ont su être pédagogues sur les points techniques, je recommande fortement.
Notre différence sur les opérations.
10+ opérations
Levées, cessions, acquisitions menées depuis 2018. Tous secteurs.
1 200+ fonds mappés
VCs, business angels, family offices, fonds sectoriels, France et international.
Paris, Londres, Luxembourg
Une expérience M&A et finance dans les 3 places. Accès au cross-border deal flow.
Vos questions.
4 phases : (1) cadrage et business plan, (2) dataroom et pitch deck, (3) ciblage et roadshow auprès des investisseurs, (4) négociation, term sheet et closing juridique avec pacte d’actionnaire. Délai moyen 4 à 9 mois selon le stade et la conjoncture (préparation 1-2 mois, roadshow 3-6 mois, négociation et juridique 3-5 mois).
Du pré-amorçage à la série C. Tickets typiques de 500k€ à 25M€. Critères : startup ou PME tech / numérique avec un minimum de traction (CA récurrent, croissance). Tous secteurs : SaaS, FinTech, HealthTech, FoodTech, GreenTech, marketplace, services. Structurations possibles : augmentation de capital classique, BSA Air, mix d’instruments.
Une levée est un marathon, pas un sprint. C’est aussi un travail à temps plein pendant 6 à 9 mois. Le dirigeant doit continuer à gérer son entreprise. Un conseiller apporte (1) une expertise financière et juridique nécessaire à chaque étape (LOI, valorisation, pacte d’actionnaire), (2) un réseau d’investisseurs ciblés (1 200+ fonds mappés), (3) une charge mentale en moins pour vous concentrer sur l’opérationnel.
Dilutif : levée de fonds equity (VC, business angels, family offices). Vous cédez des parts contre du cash. Non-dilutif : subventions, avances récupérables, prêts amorçage, financement bancaire. Vous gardez 100% du contrôle. Souvent les deux se combinent : la levée finance le risque commercial, le non-dilutif finance la R&D et l’investissement matériel.
Trois familles : (1) subventions (Bourse French Tech, TP’UP / PM’UP régionales, PIA, Ville de Paris, CII), (2) avances et prêts amorçage (Bpifrance Avances Récupérables, Prêt Amorçage, Prêt Amorçage Investissement), (3) financement bancaire (mono-banque ou pool, garantie BPI). Notre rôle : maîtriser les critères de chaque dispositif pour maximiser vos chances et négocier les meilleures conditions. Dispositif souvent décisif pour financer un MVP avant la première levée.
5 étapes. (1) Préparation : analyse de l’entreprise, valorisation multi-méthodes, fourchette alignée marché (côté cession) ou définition des critères stratégiques (côté acquisition : activité, CA, rentabilité, périmètre, géographie). (2) Recherche de contreparties : liste d’acquéreurs ou de cibles construite ensemble, contact via teaser et one pager. (3) Négociations : organisation des discussions, gestion des offres concurrentes pour obtenir les meilleures conditions, rédaction de la LOI (Letter of Intent). (4) Due diligence : support pendant l’audit approfondi, accélérée par notre IA. (5) Closing : négociations jusqu’à la signature des actes et le paiement effectif.
Oui, sur les opérations de M&A et certaines levées. Combinaison habituelle : forfait de cadrage + retainer mensuel + success fee au closing (% du montant levé pour les levées, % du prix de vente pour les cessions). Modalités sur-mesure selon l’opération.
Personne ne peut garantir une levée ou une cession. Ce qu’on garantit : un process structuré, une présentation au top, et un accès aux bons interlocuteurs. Si on n’y croit pas pour vous, on vous le dit avant de démarrer.
Une opération en vue ?
30 minutes en visio confidentielle avec Johan. NDA possible avant l’appel. Vous repartez avec un avis franc sur la faisabilité et la stratégie.